یک نوجوان اهل مهمانی و دوستانش تصمیم می‌گیرند یک آیین باستانی پاگان را که در اینترنت پیدا کرده‌اند به نام «بازی نیمه‌شب» اجرا کنند: شمع‌ها روشن می‌شوند، قطره‌ای خون ریخته می‌شود، بدترین ترس‌هایشان اعتراف می‌شود و موجودی فراخوانده می‌شود. اما اگر قوانین دقیقاً رعایت نشوند، مجازات در پی خواهد داشت. امشب، بازی جدی گرفته نمی‌شود و یک وحشت شیطانی آزاد شده است. اکنون، حتی نور روز هم نمی‌تواند جلوی کابوس‌هایی را که ممکن است همه آن‌ها را نابود کند، بگیرد.

سه دوست برای پیاده‌روی، گشت‌وگذار در پالم اسپرینگز و شرکت در یک جشنواره موسیقی راهی جاشوا تری می‌شوند. اما آن‌ها متوجه می‌شوند که چیزی در سایه‌ها تعقیبشان می‌کند و مزاحمشان می‌شود؛ طولی نمی‌کشد که سفر آن‌ها به یک کابوس وحشتناک تبدیل می‌شود. گروه در تلاش برای فهمیدن اینکه چه باید بکنند، درمی‌یابند که همه چیز از یک وب‌سایت تاریک به نام «چشمان وحشت» سرچشمه می‌گیرد و قرار است یک نفر بمیرد...

دو برادر که به خاطر جنایت‌های هولناکشان به اعدام محکوم شده‌اند، نقشه یک فرار جسورانه از زندان را می‌کشند تا انتقام بگیرند و شاهدان اصلی پرونده‌شان را هدف قرار دهند.